A Pilgrim's Pride anunciou, na terça-feira, 26, que sua oferta de títulos de dívidas (senior unsecured notes) será no montante principal de US$ 850 milhões. A operação foi anunciada na segunda-feira e tem como objetivo financiar parte da compra da Moy Park. Do total, US$ 250 milhões do valor principal agregado são de títulos adicionais com vencimento em 2025 e cupom de 5,75% e US$ 600 milhões são agregados aos títulos com vencimento em 2027 e com cupom de 5,875%. A venda dos títulos deve ser concluída em 29 de setembro, sujeita às condições de mercado, e os títulos devem ser negociados em uma oferta privada, apenas a compradores institucionais qualificados.
A norte-americana Pilgrim's Pride, empresa controlada pela JBS, anunciou, no dia 11 deste mês, a aquisição da Moy Park, até então subsidiária integral da JBS, por cerca de US$ 1 bilhão. A companhia pretende usar os recursos captados com a emissão, juntamente com o dinheiro disponível em caixa, para pagar integralmente a dívida contraída para a aquisição da Moy Park.
A empresa é uma das principais processadoras de carne de frango dos Estados Unidos. No segundo trimestre deste ano teve lucro líquido de US$ 233,6 milhões, um aumento de 53% ante igual período do ano passado.
